Der Psychologe Dr. Michael Hunter (
Andy Garcia), der sich die Schuld am Selbstmord seines Sohnes gibt, übernimmt den Fall des 17-jährigen Thomas Caffey (
Vincent Kartheiser), der den Mord seiner Mutter durch den eigenen Vater miterleben musste und seitdem in einem Heim für traumatisierte Kinder lebt. Da Tommy fast volljährig ist, soll er demnächst in die Freiheit entlassen werden. Um dem verstörten jungen Mann helfen zu können, muss Michael immer tiefer in dessen Vergangenheit eintauchen und fühlt sich mehr und mehr an seinen eigenen Sohn erinnert.
Langsam findet Michael heraus, dass Tommys Probleme größer sind als erwartet und dass er eine Gefahr für sich und seine Umwelt darstellen könnte. Als er versucht eine sich anbahnende Beziehung zwischen Tommy und seiner Tochter Shelly (
Linda Cardellini) zu unterbinden, gerät die Situation völlig außer Kontrolle...
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