Arizona, 1870: Ein Apachenstamm unter Häuptling Cochise leistet den Weißen erbitterten Widerstand und soll mit großem Militäraufgebot endgültig besiegt werden. Der Pfadfinder Tom Jeffords setzt sich für eine friedliche Lösung ein und schafft es, das Vertrauen und auch die Freundschaft von Conchise zu gewinnen. Während das Misstrauen auf Seiten der Weißen gegenüber Jeffords wächst, verliebt sich dieser in die Indianerin Sonseeahray und nimmt sie zur Frau. Eine Reihe von blutigen Zwischen-fällen bedroht den Erfolg der Friedensverhandlungen.
James Stewart bemüht sich mit Erfolg um die Verständigung zwischen Weißen und Apachen.
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