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S H O O T E R S   P R E S E N T S

Haufe.Finanzberatungs.Office.v1.3.Stand.September.2005.GERMAN


Die private Vermögensplanung ist gefragt wie nie zuvor. Mehr als 80 Prozent der
Deutschen fürchten, ohne private Vorsorge den Lebensunterhalt im Alter nicht
mehr bestreiten zu können. Immer mehr Menschen suchen deshalb den kompetenten
Rat professioneller Finanz- und Vermögensberater. Mit der neuen Informationssoftware
"Haufe Finanzberatungs Office�" bieten Sie Ihren Kunden eine qualifizierte,
rechtssichere Beratung in allen Vermögensfragen.

THEMEN:
> Vermögensaufbau
> Financial Planning
> Altersvorsorge
> Haftungsrecht und Beratung

INHALTE:
> Finanzprodukte: Liquides Vermögen, nicht liquides Vermögen, Versicherungen
> Beratungsdienstleistungen: Anlageberatung, Finanzplanung, Vermögensstrukturanalyse,
Versicherungs- und Vorsorgeberatung, bAV
> Vermögensstrategien: Umfassende Informationen zur Optimierung von liquidem
Vermögen, des Gesamtvermögens, Konzepte der Ruhestandsplanung
> Grundlagen Steuern und Recht: Besteuerung von Kapitalanlagen, Grundlagen Erbrecht,
Versicherungsrecht, gesetzliche Sozialversicherung
> Vertriebsrecht: Beraterhaftung, Maklerrecht, EU-Vermittlerrichtlinie
> Marketing und Organisation:
Organisation und Dokumentation für Berater, Kundengewinnungsstrategien,
Präsentationshilfen

ARBEITSHILFEN:
> Mustervorlagen zur rechtssicheren Beratung
> Formulare zur Finanzmathematik
> Betriebswirtschaft für Berater
> Renditerechner
> Adressen, z.B. von Hedgefonds-Anbietern
> Performanceliste zu über 4.000 Investmentfonds

IHRE VORTEILE:
> Sie haben Zugriff auf umfassendes Know-how zur Vermögens- und Finanzplanung
> Sie sind in einem wachsenden Geschäftsfeld vorne mit dabei
> Sie beraten professioneller und überzeugen Ihre Kunden besser
> Sie vereinfachen Ihren Arbeitsalltag und haben mehr Zeit für die eigentliche Beratung
> Sie beraten rechtssicher durch die richtige Gesprächsdokumentation
> Sie haben jederzeit Zugang zur stets aktuellen Online-Version

http://www.haufe.de


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