In der Kleinstadt Trinity kämpfen Gut und Böse gegeneinander. Der von den Mächten des Bösen besessene Sheriff Lucas Buck (
Gary Cole) tyrannisiert die Stadt und mordet skrupellos. Die Teenagerin Merlyn Temple (
Sarah Paulson) gehört samt ihren Eltern zu seinen Opfern. Ihren Bruder Caleb Temple (
Lucas Black) nimmt er daraufhin zu sich. Caleb ist das Produkt einer Vergewaltigung, die der Sheriff begangen hat, also dessen Sohn. Auf der Seite des bösen Sheriffs ist die Lehrerin Selena Coombs (
Brenda Bakke); sein Deputy Ben Healy (
Nick Searcy) hat nichts zu melden. Gegner des Sheriffs sind Calebs Schwester, die Reporterin Gail Emory (
Paige Turco), Dr. Matt Crower (
Jake Weber) und die ermordete Merlyn, die ihrem Bruder als Geist erscheint und ihn zu beschützen versucht.
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