Mehrere Jahre, nachdem die Transformers aus Headmasters die Erde verlassen haben, taucht eine neue Gefahr auf: Die Pretenders. Es handelt sich um eine Untergruppe der „Superroboter“ – Lebensformen, die zur Tarnung die Form jedes Lebewesens annehmen können. Vor Jahrtausenden sind 3 Decepticon und 4 Autobot-Pretenders auf der Erde abgestürtzt und konnten nicht zurück. Der Krieg ging auf der Erde weiter, wo sich die Autobots als Menschen tarnten und die Decepticons als Dämonen. Irgendwann wurden sie eingesperrt und die Autobots blieben für den Fall des Entkommens zurück.
Jetzt sind sie wieder frei und versuchen die Erde zu erobern und Städte zu verwüsten.
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